影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”…

　　明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠…

　　六合门门主关无尘，乃武林正义之士，为除武林大害，率领同门师弟六人围剿密族门閰震天一伙。閰震天等不敌负伤逃去。二十年后，閰震天重回武林，誓师追剿六合门人马，以了早年大恨。查实六合门人马经早年硬并密族门一役已元气尽伤，隐…

　　龙仔，是龙形拳掌门人余英年之独子，原是学武材料，偏是正途功夫不学，专学偷机。余英年患有难言隐疾，三年必发一次。　　今日猝然再发，己是十八年来第六次。这时，忽来一名神秘白衣士上门挑战，余英年带病迎战，败在白衣秀才手下，…

　　少林哑徒弟（成龙 饰）为了报杀父之仇而学武，从挑水砍柴做起，苦熬内功基础，打出木人巷学成武功的情形时时出现在他的梦中，父亲被害的惨状和客居少林的五枚师太的开解令他在疲乏时咬紧牙关坚持。哑徒弟在少林禁地发现了被锁住的老…

　　青年术士“钱小豪”与好友合伙，专营驱魔治鬼法事，被邀往凌府为凌公子驱鬼，因功力太差反被女鬼戏弄险告丧命，幸得大师“罗烈”暗中施法帮助，将女鬼逐去，二人懵然不知，自以为功夫了得，后再得大师相救，方悟大师乃高人，拜大师为…

　　一代宗师李振强（李小龙 饰）和武林高手秦谷（黄正利 饰）是生死之交，秦谷的莫名死亡让李振强决心找到背后的真凶。哪知道在这过程中，李振强不幸遇害，只留下了一个和死亡塔有关的秘密，没有人能够解开。　　振国（金泰中 饰）是李…