主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。　　主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，…

　　影片主人公沈月月是一个聪明伶俐，积极乐观的农村10岁留守女孩。她命运多舛，因母亲早逝，瘦弱的父亲因生活所迫不得不在外打工来维持一家人的生计，而沈月月只能和体弱多病的奶奶相依为命，且用她那瘦弱的小身板担负起了照顾腿脚不便…