刘健一（金城武饰）是新宿歌舞伎町的混混，身为台湾与日本人的残留孤儿，混血的他被叫作半唐番，不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等，各方力量形成复杂的角力形势。年关将至，似乎是因为健一的前度拍档吴…

　　在东京都某公寓内，住着父母双双去世的两姐妹笠原信子（小池荣子 饰）和笠原祥子（北川景子 饰）。信子在某报社工作，全力支持着刚刚走上社会不久的妹妹。这一天，信子前往东北旅行，谁知竟一去不回。倍感震惊和悲伤的祥子发现，姐姐…

　　中年的高宫利一辞掉了在东京压抑的工作，回到老家新泻做一名长途通宵巴士司机，开始全新的生活。一天晚上，他刚要发车的时候，十六年前跟他离婚的前妻加贺美雪上了车。他后来了解到，她在东京组建了新的家庭，这次回来是要去看独自住…