木村健介因为崇拜功夫来到香港，阴差阳错中和杀手----无影门的叛徒“无敌”发生冲突，他利用杀虫剂熏昏了这个武林高手，但却被某日本财团的副总裁误以为木村健介是无敌，要他杀掉自己的侄女太田由美子，以谋夺侄女的遗产。木村健介却…

　　可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟…

　　18年前舞台上的一次失误彻底打碎了天才踢踏舞者渡真二郎的舞蹈梦，他从舞台上消失，梦碎的他日日与酒相伴，浑浑噩噩地生活着。但是某日他的旧相识剧场老板毛利找上门来，请他再次出山，为他即将倒闭的剧场演出最后一场踢踏舞秀。虽然…